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Pilotage d'activité : nos rapports et indicateurs

reporting

Une nouvelle rubrique "Rapports" est disponible depuis le 9 novembre sur l'outil Sellsy !

Pour répondre à des besoins métiers plus précis, nous avons mis en place divers rapports disponibles dans différents modules de Sellsy.

Afin de permettre un accès plus rapide, depuis le 9 novembre 2017, vous pouvez retrouver l’ensemble de ces rapports dans la nouvelle rubrique "Rapports" disponible dans le menu principal de gauche de votre interface Sellsy.

rapport d'opportunités

À travers cet article, découvrez l'ensemble des rapports disponibles sur Sellsy.

Rapport de sources d'opportunité

Le rapport de sources d’opportunité vous permet de connaître les sources des opportunités générant le plus de chiffre d'affaires.

sources opportunités

Rapport de prospection

Le rapport de prospection vous permet de suivre l’avancée de la prospection de vos équipes commerciales. Vous pouvez identifier rapidement le nombre d’opportunités gagnées et/ou perdues pour un commercial ou un groupe de commerciaux.

rapport

Vous pouvez également suivre par jour, semaine et mois l’évolution des performances commerciales.

rapport performance commerciale

Rapport de vente prévisionnel

Ce nouveau rapport de vente prévisionnel est déployé depuis le 9 novembre 2017.Il vous permet de connaître les potentielles ventes des prochains mois. Pour cela, le rapport s'appuie sur les probabilités des étapes de votre pipeline commercial et sur les montants potentiels de vos opportunités.

données pipeline

Rapport d’activité

Le rapport d’activité vous permet de suivre les actions de vos équipes en s’appuyant sur les catégories définies pour vos tâches et vos évènements.

Par exemple, pour une catégorie tâche : Appel prospect, vous pouvez suivre par collaborateur le nombre d’appels effectués pour la semaine en cours.

rapport

Vous pouvez également retrouver la répartition des tâches terminées et des événements par catégorie.

rapport

Rapport de vente par produit / service

Le rapport de vente par produit et service vous permet de visualiser rapidement les produits ou les services qui sont les plus vendus.

rapport

Rapport de vente par client

Le rapport de vente par client vous permet de visualiser rapidement les produits ou les services qui sont les plus vendus.

rapport client

Rapport du rapprochement bancaire

Le rapport de rapprochement bancaire vous permet de visualiser rapidement les recettes et les dépenses, les soldes des factures ainsi que l'évolution des comptes bancaires.

Découvrez l'ensemble de ces rapports et faites-nous part de vos retours d'expérience !

Article mise à jour en octobre 2021

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