Sommaire
Une nouvelle rubrique "Rapports" est disponible depuis le 9 novembre sur l'outil Sellsy !
Pour répondre à des besoins métiers plus précis, nous avons mis en place divers rapports disponibles dans différents modules de Sellsy.
Afin de permettre un accès plus rapide, depuis le 9 novembre 2017, vous pouvez retrouver l’ensemble de ces rapports dans la nouvelle rubrique "Rapports" disponible dans le menu principal de gauche de votre interface Sellsy.
À travers cet article, découvrez l'ensemble des rapports disponibles sur Sellsy.
Rapport de sources d'opportunité
Le rapport de sources d’opportunité vous permet de connaître les sources des opportunités générant le plus de chiffre d'affaires.
Rapport de prospection
Le rapport de prospection vous permet de suivre l’avancée de la prospection de vos équipes commerciales. Vous pouvez identifier rapidement le nombre d’opportunités gagnées et/ou perdues pour un commercial ou un groupe de commerciaux.
Vous pouvez également suivre par jour, semaine et mois l’évolution des performances commerciales.
Rapport de vente prévisionnel
Ce nouveau rapport de vente prévisionnel est déployé depuis le 9 novembre 2017.Il vous permet de connaître les potentielles ventes des prochains mois. Pour cela, le rapport s'appuie sur les probabilités des étapes de votre pipeline commercial et sur les montants potentiels de vos opportunités.
Rapport d’activité
Le rapport d’activité vous permet de suivre les actions de vos équipes en s’appuyant sur les catégories définies pour vos tâches et vos évènements.
Par exemple, pour une catégorie tâche : Appel prospect, vous pouvez suivre par collaborateur le nombre d’appels effectués pour la semaine en cours.
Vous pouvez également retrouver la répartition des tâches terminées et des événements par catégorie.
Rapport de vente par produit / service
Le rapport de vente par produit et service vous permet de visualiser rapidement les produits ou les services qui sont les plus vendus.
Rapport de vente par client
Le rapport de vente par client vous permet de visualiser rapidement les produits ou les services qui sont les plus vendus.
Rapport du rapprochement bancaire
Le rapport de rapprochement bancaire vous permet de visualiser rapidement les recettes et les dépenses, les soldes des factures ainsi que l'évolution des comptes bancaires.
Découvrez l'ensemble de ces rapports et faites-nous part de vos retours d'expérience !
Article mise à jour en octobre 2021
