Les réglages du module Opportunités

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5 minutes

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Présenté par

Apolline

À propos

Suivez vos opportunités en fonction de chaque étape du cycle de vente, définissez les canaux d'acquisition pour identifier les plus performants, segmentez vos opportunités selon leur typologie.

Pré-requis

Aucun

Pour aller plus loin

Retrouvez encore plus d'informations dans nos articles de FAQ :

Créer un pipeline

Utiliser la vue pipeline

Configurer mes pipelines de prospection pour le rapport de vente prévisionnel

À regarder ensuite...

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7 minutes

Création et suivi d'opportunités Créez et suivez vos opportunités, historisez vos échanges (commentaires, tâches, évènements, mails). Ne passez pas à côté de vos affaires avec les vues pipeline ou liste.

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6 minutes

Création et suivi d'un devis Paramétrez l'outil avec les réglages basiques afin de créer des devis en quelques clics, et pouvoir les envoyer par mail ou en signature électronique. Depuis la vue liste, découvrez comment bien suivre vos devis.

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5 minutes

Mise en place de mails automatiques sur le module opportunités Cette vidéo vous montre comment automatiser l'envoi d'e-mails dans le module opportunité de Sellsy. En deux étapes : créer des modèles d'e-mails puis paramétrer les envois en fonction de ou des étape(s) choisies.

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