Sellsy Academy

Formez-vous à l'utilisation de Sellsy, ou approfondissez vos connaissances avec nos contenus vidéos 100% gratuits !

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5 minutes

Les réglages Administrateur pour bien démarrer Découvrez les premiers réglages généraux à effectuer en tant qu'Administrateur pour bien prendre en main votre nouveau compte Sellsy : personnaliser les informations Société, configurer les droits d'accès et créer les accès utilisateurs.

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9 minutes

Les réglages individuels pour bien démarrer En tant que nouvel utilisateur : apprenez à vous connecter sur votre nouveau compte afin de personnaliser votre page d'accueil, configurer vos options de messagerie mail, connecter votre agenda.

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8 minutes

Les champs personnalisés Adaptez votre utilisation de Sellsy grâce à la création de champs personnalisés : enrichissez votre base avec des données spécifiques à votre métier, tout en vous appuyant sur celles-ci pour réaliser des actions de segmentation.

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8 minutes

Configurer son catalogue de produits/services Pour gagner du temps et éditer vos documents sur de bonnes bases, paramétrez votre catalogue en créant les produits et/ou services dont vous avez besoin.

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9 minutes

Importer ses données (catalogue)Cette vidéo vous guide sur les étapes à suivre si vous souhaitez importer un fichier pour ajouter et/ou mettre à jour des produits et des services dans votre catalogue.

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17 minutes

Importer ses données (sociétés & contacts)Apprenez à utiliser la plateforme d'imports et à mettre vos données en conformité afin d'alimenter votre répertoire de contacts. Nous vous partageons nos astuces et bonnes pratiques pour vous guider tout au long de ce processus.

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4 minutes

Contacts : gestion, organisation et suivi Appréhendez la gestion du répertoire de contacts, sociétés et particuliers ainsi que les statuts de type prospects, clients et fournisseurs.

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3 minutes

Présentation de la fiche client et activité Découvrez comment faire vivre vos fiches clients ou prospects, historiser les actions, et utiliser les fonctions collaboratives.

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5 minutes

Les réglages du module Opportunités Suivez vos opportunités en fonction de chaque étape du cycle de vente, définissez les canaux d'acquisition pour identifier les plus performants, segmentez vos opportunités selon leur typologie.

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7 minutes

Création et suivi d'opportunités Créez et suivez vos opportunités, historisez vos échanges (commentaires, tâches, évènements, mails). Ne passez pas à côté de vos affaires avec les vues pipeline ou liste.

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6 minutes

Création et suivi d'un devis Paramétrez l'outil avec les réglages basiques afin de créer des devis en quelques clics, et pouvoir les envoyer par mail ou en signature électronique. Depuis la vue liste, découvrez comment bien suivre vos devis.

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5 minutes

Mise en place de mails automatiques sur le module opportunités Cette vidéo vous montre comment automatiser l'envoi d'e-mails dans le module opportunité de Sellsy. En deux étapes : créer des modèles d'e-mails puis paramétrer les envois en fonction de ou des étape(s) choisies.

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8 minutes

Paramétrage des documents de vente Modes et délais de paiement, conditions d'acompte... Configurez pas-à-pas votre facturation et découvrez comment produire des documents conformes et professionnels, tout en facilitant le suivi des règlements.

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7 minutes

Création et envoi d’une facture Dans cette vidéo, vous découvrirez les différentes méthodes pour générer une facture dans Sellsy et comment l'envoyer par email.

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7 minutes

Suivi des factures et paiement manuels Suivez l'état de vos factures, enregistrez les règlements partiels ou totaux, alimentez votre journal de trésorerie et consultez les rapports de paiement pour maintenir la bonne santé financière de votre entreprise.

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9 minutes

Rapprochement bancaire Dans cette vidéo, vous verrez comment synchroniser vos comptes bancaires avec Sellsy pour rapprocher vos transactions avec vos documents de vente et d'achat, selon deux méthodes : la suggestion rapide ou la saisie manuelle.

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8 minutes

Relance des factures Découvrez comment gérer vos éventuels impayés avec Sellsy, selon trois méthodes : la relance manuelle, la relance manuelle en masse et la relance automatique. Réduisez vos délais de paiement tout en maintenant une bonne relation client.

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4 minutes

Créer une facture d'acompte Vous découvrirez dans cette vidéo comment utiliser la facturation par acompte dans Sellsy. Vous pouvez générer une ou plusieurs factures d'acompte depuis un devis ou un bon de commande, suivie(s) par une facture de solde unique.

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3 minutes

Créer une facture partielle Utilisez la facturation partielle dans Sellsy, à partir de divers documents comme les devis ou les bons de commande, et découvrez également les statistiques de ventes et les rapports clients.

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6 minutes

Créer un avoir et rembourser un client Suivez cette vidéo pour découvrir comment gérer efficacement des avoirs et des remboursements dans Sellsy, pour modifier ou annuler des factures finalisées.

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8 minutes

Réglages de la pré-comptabilité Configurez votre plan comptable, les modes de TVA et vos journaux comptables. Personnalisez les codes comptables, automatisez les écritures pour économiser du temps et donnez un accès à votre expert-comptable.

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5 minutes

Génération des écritures comptables Comptabilisez vos documents de vente ou d'achat, exportez les journaux comptable personnalisez les colonnes des journaux comptables et exportez les journaux au format CSV ou FEC.

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3 minutes

Comptabilité analytique Découvrez dans cette vidéo comment configurer et utiliser la comptabilité analytique dans Sellsy (par produits ou par documents de vente).

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2 minutes

Comptabilité auxiliaire La comptabilité auxiliaire améliore la clarté des flux financiers, le suivi des opérations pour chaque client ou fournisseur, et facilite le suivi des comptes tiers et la préparation du bilan comptable.

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2 minutes

Balance âgée Maintenez une gestion saine et efficace de votre trésorerie à l'aide des balances âgées disponibles dans Sellsy, un outil crucial pour la gestion des créances et des dettes.

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5 minutes

Sellsy pour les Experts-Comptables Vous êtes Expert-comptable et votre client vous a donné un accès à son compte Sellsy ? Nous vous montrons quelques paramétrages et actions à effectuer pour faciliter votre quotidien.

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2 minutes

Activer son compte Sellsy Marketing Découvrez dans cette vidéo la vérification rapide et essentielle pour accéder à Sellsy Marketing. En quelques clics via le chat, renseignez simplement le site internet, le nom de domaine et l'adresse postale de votre entreprise pour valider votre compte.

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5 minutes

Authentifier un nom de domaine sur Sellsy Marketing Cette étape est importante pour assurer une bonne réception des emails : l'adresse d'envoi sera reconnue par les destinataires et surtout par les opérateurs. Sellsy propose également un service de délégation de nom de domaine.

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Envoyer une première campagne Découvrez les différentes étapes de lancement d'une première campagne : création d'une nouvelle opération emailing, utilisation de modèles, choix des destinataires, envoi test, planification...

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Synchroniser et segmenter ses contacts Découvrez comment gérer efficacement votre base de contacts sur Sellsy. Depuis le CRM, ajoutez et qualifiez vos contacts, gérez leurs consentements et synchronisez les informations essentielles. Vous pourrez ensuite créer des segments dynamiques dans Sellsy Marketing pour des campagnes encore plus ciblées.

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12 minutes

Créer du contenu avec l'éditeur Apprenez à maîtriser l’éditeur de Sellsy Marketing dans cette vidéo. Découvrez chaque étape de création : structurer le contenu, ajouter des liens et des images, personnaliser et peaufiner la mise en forme. Visualisez l’aperçu final et assurez une expérience optimale sur tous les écrans grâce aux options responsive.

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4 minutes

Cas pratique - Envoyer un message d'anniversaire Apprenez à configurer facilement un email automatique d’anniversaire sur Sellsy. Assurez-vous que la date de naissance est bien renseignée pour vos contacts, puis suivez les étapes pour créer un scénario d'automatisation.

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4 minutes

Cas pratique - Réactiver d'anciennes opportunités Découvrez comment booster vos relances avec Sellsy ! Cette vidéo vous guide pour segmenter vos contacts selon le statut de leurs opportunités, puis créer un email de relance ultra-ciblé. Envoyez-le immédiatement ou planifiez-le au moment idéal pour maximiser vos chances de succès.

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5 minutes

Cas pratique - Envoi automatique d'une enquête de satisfaction Apprenez à automatiser vos enquêtes de satisfaction avec Sellsy. Cette vidéo vous montre comment configurer un scénario pour envoyer automatiquement une enquête aux clients dès qu’une opportunité est marquée comme « gagnée ». Collectez facilement des retours d’expérience et améliorez la satisfaction de vos nouveaux clients.

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5 minutes

Cas pratique - Segmentation auto. après envoi d'une campagne Découvrez comment affiner votre ciblage après l'envoi d'une campagne email ! Cette vidéo vous guide pour segmenter votre base de contacts grâce aux segments dynamiques, en fonction des clics et des intérêts de vos destinataires. Ciblez ensuite vos futures communications de manière ultra-précise, en fonction des comportements réels de votre audience.

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5 minutes

Cas pratique - Invitation à un évènement et relances 1/2 Maximisez la participation à vos événements avec Sellsy Marketing ! Dans cette première vidéo, apprenez à créer un formulaire d'inscription et à lancer une invitation.

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5 minutes

Cas pratique - Invitation à un évènement et relances 2/2 Dans cette seconde vidéo, découvrez comment cibler les non-inscrits grâce à un segment dédié, et envoyer des rappels par email ou SMS aux participants. Gardez votre audience engagée jusqu’au jour J.

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4 minutes

Cas pratique - Scénario d'emails aux nouveaux contacts 1/2 Dans cette vidéo, découvrez comment configurer un scénario de nurturing pour vos nouveaux contacts. Dans cette première partie, apprenez à créer un email de bienvenue automatique, envoyé en fonction de la date d'ajout dans le CRM grâce aux critères déclencheurs.

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4 minutes

Cas pratique - Scénario d'emails aux nouveaux contacts 2/2 Apprenez à personnaliser votre nurturing sur Sellsy Marketing ! Dans cette seconde vidéo, nous vous montrons comment programmer des emails ciblés : deux emails différents sont créés, et les comportements de vos destinataires détermineront le type d'email qu'ils recevront. Offrez à chaque contact une expérience adaptée à ses intérêts.

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6 minutes

Cas pratique - Emailing automatique à l’atteinte d’un critère CRM Apprenez à personnaliser votre nurturing sur Sellsy Marketing ! Dans cette seconde vidéo, nous vous montrons comment programmer des emails ciblés : deux emails différents sont créés, et les comportements de vos destinataires détermineront le type d'email qu'ils recevront. Offrez à chaque contact une expérience adaptée à ses intérêts.

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5 minutes

Réglages du module Achats Découvrez pas à pas dans cette vidéo la configuration du module Achats dans Sellsy, afin de gérer efficacement vos décaissements et suivre votre trésorerie.

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Import des factures d'achat Gagnez en rapidité en important directement vos documents d'achat dans Sellsy, en seulement quelques clics !

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7 minutes

Saisie des achats Découvrez comment gagner du temps au quotidien dans la saisie et le suivi de vos achats dans Sellsy.

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6 minutes

Gestion des marges Découvrez les différentes méthodes disponibles dans Sellsy pour calculer vos marges et booster votre rentabilité !

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3 minutes

Créer un modèle de document d'abonnement Visionnez cette vidéo pour découvrir comment créer un modèle d'abonnement, étape incontournable dans la programmation de vos factures récurrentes.

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7 minutes

Créer et suivre un abonnement Cette vidéo vous accompagne, pas à pas, dans la programmation d'un abonnement dans Sellsy. Découvrez quelles sont les différentes options à votre disposition pour modéliser vos factures d'abonnement.

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2 minutes

Modifier un abonnement en cours Découvrez les différentes méthodes pour mettre à jour vos abonnements en cours : changement de tarif, ajustement du nombre d'occurrences ou encore modification du mode d'envoi des factures !

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Activer le module Trésorerie Bienvenue dans cette première partie de notre parcours de formation consacré à notre module de Gestion de trésorerie. Au cours de cette première vidéo, nous verrons comment activer le module de trésorerie depuis votre compte Sellsy.

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2 minutes

Synchroniser tous ses comptes bancaires Découvrez comment synchroniser tous vos comptes bancaires : connexion d'une première banque, ajout de banques supplémentaires, gestion de ses connexions bancaires.

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2 minutes

Configurer ses catégories personnalisées Après une introduction à la notion de catégories personnalisées, nous vous montrons comment paramétrer vos catégories et sous-catégories personnalisées.

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Gérer ses transactions bancaires Découvrez comment catégoriser vos transactions, les ventiler, les valider, les annoter, indiquer d'un décaissement est un remboursement, rapprocher une facture avec une transaction...

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Analyser et comprendre son suivi de trésorerie Nous vous guidons pour comprendre votre tableau de bord et la notion de “réalisé”, analyser vos flux de trésorerie et suivre l’évolution de vos dépenses.

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4 minutes

Alimenter son prévisionnel de trésorerie Importez vos factures clients et fournisseurs, synchronisez vos factures automatiquement depuis Sellsy et projeter vos factures dans votre prévisionnel.

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8 minutes

Prendre en main son budget prévisionnel Prévoyez vos charges fixes dans le temps, définissez vos budgets prévisionnels par catégorie pour fixer vos objectifs, projetez une croissance du volume d’encaissements, prévoyez vos décaissements de TVA automatiquement.

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6 minutes

Visualiser et comprendre son prévisionnel de trésorerie Visualisez votre trésorerie prévisionnelle, comprenez votre tableau prévisionnel, comparez le “Réalisé vs Budget”, et réalisez plusieurs scénarios pour simuler vos hypothèses business.

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