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Présentation de la fiche client et activité

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3 minutes

👩‍🎓

Présenté par

Apolline

À propos

Découvrez comment faire vivre vos fiches clients ou prospects, historiser les actions, et utiliser les fonctions collaboratives.

Pré-requis

Aucun

Pour aller plus loin

Retrouvez encore plus d'informations dans nos articles de FAQ :

Enrichissez votre répertoire

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Contacts : gestion, organisation et suivi Appréhendez la gestion du répertoire de contacts, sociétés et particuliers ainsi que les statuts de type prospects, clients et fournisseurs.

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Les réglages du module Opportunités Suivez vos opportunités en fonction de chaque étape du cycle de vente, définissez les canaux d'acquisition pour identifier les plus performants, segmentez vos opportunités selon leur typologie.

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Création et suivi d'opportunités Créez et suivez vos opportunités, historisez vos échanges (commentaires, tâches, évènements, mails). Ne passez pas à côté de vos affaires avec les vues pipeline ou liste.