ClicData

Vos équipes se sentent à l’étroit dans le reporting de leurs outils métier et ont besoin d’aller plus loin dans l’analyse de leurs performances avec des indicateurs spécifiques à leur activité ? ClicData peut les aider.

Cette plateforme de business intelligence (BI) permet de collecter, analyser et visualiser des données provenant de diverses sources comme des CRM, ERP ou fichiers Excel.

En quelques clics, vous pouvez connecter vos données, automatiser leur mise à jour et créer des tableaux de bord dynamiques, le tout depuis une seule plateforme.

ClicData s’intègre à Sellsy Vente et Facturation pour optimiser vos indicateurs de performance commerciaux. Cette connexion vous permet de :

• Automatiser votre reporting opérationnel pour une gestion plus efficace de vos actions commerciales.
• Actualiser vos données automatiquement à la fréquence souhaitée depuis Sellsy dans ClicData.
• Partager vos indicateurs stratégiques avec les décisionnaires (ComEx, CoDir, Board) via un tableau de bord interactif.
• Exploiter vos données Sellsy à travers une variété de visualisations : graphiques, tableaux, cartes, jauges, indicateurs numériques, etc.
• Configurer des alertes personnalisées pour suivre des critères spécifiques comme le dépassement de budget, un CPL trop élevé, un objectif de vente non atteint, ou un plafond d’impayés atteint, afin de piloter vos actions de manière proactive.

L'intégration entre ClicData et Sellsy est incluse dans votre abonnement ClicData.

Pour activer l'intégration de Sellsy avec ClicData, suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à votre compte ClicData. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un.
2. Accédez à l'onglet Données > Tables et vues dans le menu supérieur.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau et sélectionnez le connecteur Sellsy.
4. Cliquez sur Autoriser. Vous serez redirigé(e) vers Sellsy.
5. Connectez-vous à votre compte Sellsy avec vos identifiants habituels et autorisez la connexion entre Sellsy et ClicData.
6. Une fois la connexion établie, revenez à ClicData et cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez les ensembles de données à importer (par exemple : Clients, Factures, Opportunités, etc.) et configurez les champs personnalisés si nécessaire.
8. Vérifiez et ajustez le schéma des données (noms, types, ordre des colonnes) dans l'onglet Schéma. Prévisualisez les données dans l'onglet Aperçu.
9. Une fois satisfait(e), cliquez sur Suivant pour importer les données.
10. Vos données sont maintenant prêtes à être utilisées dans vos tableaux de bord ou processus ETL. Vous pouvez également configurer une actualisation automatique pour garder vos données à jour.

Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation détaillé sur le site de ClicData.