Utiliser vos comptes emails et vos agendas Google, Office 365 sur Sellsy

Lors de votre première connexion, Sellsy vous propose une fonction Email vous permettant de recevoir et d’envoyer vos emails. Vous pouvez également mettre en place rapidement des évènements et les partager avec vos collaborateurs grâce à l'Agenda.

Ce service répond parfaitement aux attentes de certains d’entre vous qui n’ont pas forcément le temps, ni les équipes, pour mettre en place des solutions collaboratives de gestion d’email et d’agenda. Nous vous proposons une solution rapide à prendre en main, directement opérationnelle.

Cependant, vous utilisez peut-être déjà des solutions de gestion d’email et d’agenda. Vous êtes d'ailleurs nombreux à vous servir des services en ligne Google et Office 365 / Outlook.

Notamment si vous avez besoin de retrouver automatiquement vos échanges d'emails sur une fiche client, ou encore de relier un évènement de votre agenda à un client précis.

Centraliser la gestion de vos emails

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Grâce au mode synchronisation de notre module email, vous pouvez maintenant synchroniser votre compte email Gmail ou Office 365. L’ensemble des emails envoyés ou traités (lus, suivis) depuis Sellsy sera automatiquement mis à jour sur votre compte email, et donc sur tous vos périphériques (ordinateur, tablette, mobile).

Vous pouvez également suivre si vos emails sont ouverts par vos prospects et clients.

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Dès que vos emails sont affichés dans la boîte de réception, ils sont automatiquement associés aux fiches prospects et clients.

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Centraliser la gestion de vos agendas

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Grâce aux connecteurs Google Sync et Office 365, vous n’avez plus besoin de jongler entre deux interfaces pour planifier vos rendez-vous ou consulter les agendas de vos collaborateurs. Vous accédez à toutes ces informations depuis le module Agenda de Sellsy.

Découvrez comment utiliser notre connecteur Google Sync et Office 365 depuis nos articles de FAQ suivants :

Synchronisation des agendas avec Office 365 / Outlook.

Synchronisation des agendas et contacts avec Google Sync.

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Inviter vos collaborateurs et vos contacts pour un rendez-vous

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Vous pouvez également profiter des fonctionnalités de gestion de rendez-vous de Google Agenda ou Office 365 (choisir un calendrier pour ajouter un événement, inviter un collaborateur ou un contact externe pour un rendez-vous).

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Par exemple, lorsque vous choisissez un collaborateur ou un contact externe depuis la liste des collaborateurs de votre compte Sellsy, ils recevront automatiquement une invitation directement sur leur Google Agenda (même s’ils n’utilisent pas Sellsy).

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Découvrez comment utiliser votre agenda Google avec le module Google Sync sur Sellsy en consultant notre article de FAQ.

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Relier vos événements à vos prospects et clients

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Par défaut, vos évènements peuvent être reliés à un prospect ou un client. Vous pouvez ainsi retrouver le détail des évènements sur vos fiches prospects ou clients, par exemple en utilisant le mode d’affichage liste par année.

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Les prochaines évolutions

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De nouvelles évolutions sur ces modules sont déjà prévues avec :

• La gestion des lieux de rendez-vous sur les agendas
• La possibilité de marquer des échanges email en mode privé
• La mise en place d’une timeline pour suivre vos échanges par email et ceux de vos collaborateurs