CRM Google sheet : découvrez notre modèle gratuit

Qu'est-ce qu'un template de CRM ?

Dans un marché où la concurrence est de plus en plus intense, une gestion efficace de la prospection est essentielle. Un outil de gestion de la relation client (CRM) permet de regrouper et d'organiser toutes les interactions avec les prospects et les clients. Notre modèle CRM basé sur Google Sheet est conçu pour aider les entreprises à structurer et à optimiser leur prospection en offrant des fonctionnalités cruciales pour suivre chaque étape du processus commercial.

Comment fonctionne notre modèle CRM Google Sheet ?

Notre modèle CRM sur Google Sheet est un outil avancé, équipé de formules préconfigurées et de nombreuses fonctionnalités pour une gestion optimale de votre prospection. Voici les principales caractéristiques :

• Gestion des statuts des prospects : Vous avez la possibilité de mettre à jour les statuts des prospects (nouveau, contacté, en négociation, conclu, perdu) afin d'obtenir une vue d'ensemble précise de votre pipeline de vente.
• Assignation des membres de l'équipe : Chaque prospect peut être attribué à un membre spécifique de l'équipe, ce qui clarifie les rôles et permet de suivre les performances individuelles.
• Suivi des phases de prospection : Vous pouvez suivre les différentes étapes du processus de vente en enregistrant et en datant chaque phase, ce qui vous permet de visualiser le parcours des prospects à travers le pipeline.
• Rapports graphiques détaillés : Le modèle inclut des graphiques automatiques qui présentent des informations clés comme la répartition des prospects par statut, les performances individuelles des collaborateurs, et les taux de conversion à chaque étape du processus.
• Prévisions et évaluation du potentiel mensuel : Grâce aux formules intégrées, vous pouvez estimer le chiffre d'affaires potentiel basé sur les prospects en cours et les taux de conversion antérieurs, ce qui facilite la prévision des résultats financiers et l'ajustement des stratégies.

Configuration du template CRM Google Sheet

1. Accédez au fichier Google Sheet du modèle CRM depuis notre site internet
2. Adaptez les données à votre entreprise :
   • Renseignez les caractéristiques de base comme les noms de vos collaborateurs, les statuts de prospection, et les différents stades de votre tunnel de vente.

Suivi des contacts et prospects

Le suivi de vos cibles est au centre de toute stratégie de prospection commerciale. Notre template CRM Google Sheet grâce à ces fonctionnalités intégrées, optimise ce suivi :

• Statut du prospect :
  • Recourez aux colonnes dédiées pour mettre à jour le statut de chaque contact
• Collaborateur assigné :
  • Attribuez chaque prospect à un commercial en particulier
• Étapes de prospection :
  • Suivez les diverses phases de votre cycle de vente. Vous pouvez enregistrer et dater chaque étape, ce qui permet de suivre l'évolution de chaque prospect de manière claire.

Rapport de prospection

L'un des principaux atouts de notre modèle CRM sur Excel est sa capacité à générer des rapports de prospection automatiquement. Ces rapports fournissent une vue d'ensemble sur les performances et les tendances, ce qui simplifie la prise de décisions stratégiques.

• Graphiques :
  • Le modèle comprend des graphiques automatiques qui montrent des informations essentielles comme la répartition des prospects par statut, les performances des membres de l'équipe, et les taux de conversion à chaque étape du processus de vente.
• Analyse des données :
  • Profitez des outils de filtrage et de tri pour une analyse approfondie des données.
• Tableaux de bord :
  • Le modèle propose des tableaux de bord personnalisables qui présentent les indicateurs clés en temps réel.

Prévisionnel et potentiel mensuel

Pour organiser au mieux vos activités commerciales, il est crucial d'être en mesure de prévoir et d'évaluer l'impact de vos efforts de prospection mensuels.

• Estimation des ventes :
  • Servez-vous des formules intégrées pour estimer le chiffre d'affaires potentiel en fonction des prospects actuels et des taux de conversion passés.
• Évaluation du potentiel de prospection :
  • Le modèle permet également d'analyser le potentiel de chaque prospect selon des critères comme la probabilité de succès et la valeur potentielle de la transaction.

Amélioration de la prospection

Après avoir installé le modèle CRM, il est crucial de l'utiliser activement pour maximiser l'efficacité de vos efforts de prospection :

• Actualisation fréquente :
  • Veillez à ce que les informations soient régulièrement actualisées.
• Examen constant :
  • Examinez les rapports et les tableaux de bord de manière continue pour repérer les tendances et ajuster vos stratégies en fonction des résultats.
• Renforcement de la collaboration :
  • Employez le modèle pour améliorer la communication et la coopération au sein de votre équipe commerciale.

Téléchargez notre template CRM Google Sheet

Vous avez la possibilité d'utiliser notre modèle CRM Google Sheet gratuitement depuis notre site internet. Ce fichier Google Sheet est déjà configuré avec toutes les fonctionnalités requises pour que vous puissiez débuter immédiatement la gestion efficace de votre prospection commerciale.

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Alternative au template CRM

Si vous êtes à la recherche d'une option plus sophistiquée ou différente, plusieurs alternatives aux modèles CRM sur Google Sheet sont disponibles, telles que des logiciels CRM spécialisés comme Sellsy. Ces alternatives fournissent des fonctionnalités additionnelles et une meilleure intégration avec d'autres outils de gestion commerciale et marketing. Néanmoins, notre modèle CRM sur Google Sheet constitue toujours une excellente solution pour les petites entreprises ou celles qui commencent à mettre en place une gestion de la relation client.