Intégration CRM et ERP : les avantages d'une bonne connexion

Sommaire

L'intégration des systèmes CRM (Gestion de la Relation Client) et ERP (Planification des Ressources de l'Entreprise) est une thématique importante pour toute entreprise qui cherche à rationaliser ses opérations commerciales et optimiser sa productivité au service de la croissance. ‍

D’un côté, le CRM est devenu un outil incontournable pour mieux comprendre les besoins des clients et personnaliser les interactions avec eux afin de les fidéliser et de stimuler la croissance des ventes.

De l’autre côté, on retrouve l’ERP qui permet d’optimiser les activités clés d’une entreprise comme la gestion des stocks, des achats, des approvisionnements, des ventes ou encore des ressources humaines, faisant de lui un outil incontournable pour éviter les blocages organisationnels.

Avec leurs avantages mutuels, l’intégration de ces deux outils permet une gestion à 360° de votre activité. Regardons comment combiner ces deux logiciels pour booster la croissance de votre activité sans effort et durablement.

Intégration CRM et ERP : les avantages à prendre en compte

Une meilleure visibilité des données

En intégrant un CRM avec un ERP, vous vous donnez la possibilité de centraliser toutes les données importantes dans un seul et même système d’information. Ainsi, les données sont synchronisées et mises à jour en temps réel, ce qui permet à tous les collaborateurs de travailler avec des informations récentes.

De plus, l’intégration d’un CRM avec un ERP permet de supprimer les silos de données qui peuvent apparaître entre les différentes équipes. Sans l’intégration, les données clients et les données opérationnelles sont souvent stockées dans des systèmes différents, ce qui rend difficile la compréhension globale de la performance de l'entreprise. En connectant les deux systèmes, les données peuvent être partagées entre vos équipes, ce qui vous permet par exemple de voir comment les activités de vente et de marketing affectent les opérations de l'entreprise (et vice versa).

Au-delà d’avoir une meilleure visibilité sur les données, la centralisation permise grâce à l'intégration permet de générer des rapports précis et des analyses complètes puisque ces précieux documents sont extraits d’un seul et même programme et non plus de deux systèmes déconnectés. Cette consolidation des données entraîne logiquement une meilleure prise de décision.

Une productivité accrue

Comme nous l’avons expliqué en introduction, le CRM optimise la relation client tandis que l’ERP optimise la gestion interne de l’entreprise. Leurs fonctionnalités cumulées via une intégration, vous obtenez un produit global extrêmement efficace puisqu’il comporte les avantages suivants :

le gain de temps est significatif : la collaboration entre les équipes d’une même entreprise est boostée puisque toutes les informations sur les clients et la gestion globale de l’entreprise sont accessibles et exploitables en un clin d’œil et un clic ;
les processus peuvent être plus facilement automatisés : la création d’une facture pour la vente d’un bien sur le CRM vient enlever une unité de stock sur l’ERP par exemple ;
le risque d’erreur est limité : la saisie manuelle des données étant fortement réduite, vous limitez le risque d’entrer des données erronées.

Une expérience client améliorée

En intégrant les informations du CRM avec celles de l'ERP, les entreprises peuvent avoir une vue plus complète et précise de chaque client, incluant leur historique d'achats, leurs préférences, leurs besoins, et bien plus encore. Cette connaissance approfondie permet de personnaliser les interactions avec le client, de lui offrir des produits et services plus adaptés à ses besoins et d'améliorer la satisfaction globale du client.

De plus, l'intégration du CRM avec l'ERP améliore la coordination des missions du service client (la gestion des commandes, le suivi des demandes de support, la facturation, etc.). Cette réorganisation facilite la communication entre les différentes équipes impliquées dans le processus, ce qui permet de répondre plus rapidement et plus efficacement aux demandes des clients.

Comment réussir l’intégration du CRM avec l’ERP ?

Sélection de logiciel : comment bien choisir son CRM et ERP ?

D’abord, il s’agit de dresser la liste de vos besoins afin de voir quels logiciels pourraient convenir à votre activité commerciale tant au niveau de l’aspect relation client que de la gestion et de la planification des ressources. Pour ce faire, il est important d’évaluer les besoins de l’entreprise.

Pour sélectionner le bon CRM et le bon ERP parmi les nombreuses offres sur le marché, vous pouvez regarder :

l’étendue des fonctionnalités ;
la simplicité d’utilisation pour que le produit soit accessible à tous vos collaborateurs ;
la méthode de sauvegarde et de sécurisation des données ;
le retour des utilisateurs sur le logiciel via les réseaux sociaux, Google, TrustPilot… ;
la qualité du service client et la méthode de prise de contact ;
le prix de l’abonnement.

Bien sûr, il faudra vous assurer de la comptabilité entre le CRM et l’ERP et donc vérifier si les deux systèmes peuvent :

communiquer de manière transparente ;
synchroniser les données en temps réel.

Car sans comptabilité entre les deux produits, il n’y aura pas d’intégration possible et donc aucun moyen de centraliser les données.

Formez vos équipes au préalable

Il est essentiel de préparer vos collaborateurs à l’utilisation d’une intégration CRM/ERP car cela représente un changement conséquent dans leurs méthodes de travail. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de procéder par étapes pour favoriser l’adhésion des équipes :

communiquez sur l’intégration suffisamment en avance pour “préparer les esprits” à l’utilisation d’un nouvel outil ;
planifiez une formation pratique qui permet à tout un chacun de manipuler le logiciel et de poser des questions ;
mettez à disposition des ressources pour expliquer les bonnes pratiques de l’intégration : une notice PDF, une courte vidéo… ;
désignez un mentor à qui les collaborateurs peuvent se référer en cas de problème d’utilisation (ou de simple question) ;
demandez à vos collaborateurs de faire un retour sur l’intégration CRM / ERP après plusieurs mois pour vous assurer que les deux logiciels sont correctement utilisés et/ou pour encore améliorer leur prise en main.

De façon concrète, si vos salariés sont correctement préparés à ce bouleversement numérique, ils pourront exploiter à 100 % les fonctionnalités du logiciel et donc tirer tous les bénéfices que nous avons détaillés en première partie.

Vous l’avez compris : l’intégration d’un CRM avec un ERP est un modèle gagnant-gagnant puisqu’il apporte des avantages indéniables en matière de productivité.

Par ailleurs, pour une implémentation plus sereine une fois les logiciels sélectionnés, n’hésitez pas à demander un coup de pouce aux équipes de l’éditeur que vous avez choisi. Cela permettra par la suite de faciliter la formation de vos propres équipes.