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Comment gérer les paiements récurrents ?

Pour gérer la facturation de la solution SaaS Getquanty, Sarah, Office Manager, utilise 4 fonctionnalités de Sellsy :

  • La gestion des abonnements : cette fonctionnalité permet d’émettre les factures automatiquement selon un échéancier.
  • La relance automatique : pour relancer les clients récalcitrants, Sellsy dispose d’un outil efficace : le rappel simple par email. Ce plan de relance est décliné sur 5 niveaux (de la pré-relance jusqu’à la mise en demeure). Cette fonctionnalité est aussi disponible sur les devis.
  • Les exports comptables : cette fonctionnalité permet d’exporter directement depuis Sellsy le journal de vente à destination de l’expert comptable.
  • La balance âgée : la balance âgée est un outil comptable important pour obtenir une meilleure visibilité sur le recouvrement des factures. De plus, cet outil offre une vision détaillée de la trésorerie à venir.

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Un accès illimité au répertoire public SIRENE pour enrichir sa base de données

Une mauvaise gestion de la base de données clients/prospects est l’assurance de perdre en efficacité. Des données mal organisées ou mal exploitées dans le CRM ont un impact direct sur les décisions stratégiques de l’entreprise, et, par conséquent, sur sa santé financière.

Pour répondre à cette problématique, Sellsy propose un enrichissement facile et rapide des fiches clients et prospects.

Dès l’abonnement, Myriam profite ainsi des données officielles et légales, régulièrement actualisées, fournies par le répertoire public SIRENE. À partir du numéro SIREN de l’un de ses contacts, la fiche prospect se peuple de toutes les données dont elle a besoin.

Un process commercial simplifié grâce aux devis générés par Sellsy

Une fois la fiche prospect créée, il suffit de choisir un modèle de devis préenregistré.  Facilement ajustable aux exigences du prospect, le document peut ensuite être envoyé pour signature.

Là, 2 scénarios s’offrent à Myriam :

  • Soit, elle télécharge le devis pour l’envoyer par mail, le client l’imprime, puis le signe.
  • Soit, elle le fait signer par voie électronique pour une sécurisation juridique de son contrat (valeur 100 % légale) et une réduction importante du cycle de vente.
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Un gain de temps considérable dans l’administration des ventes

C’est ensuite à Sarah, la gestionnaire ADV, de prendre le relais. Pour transformer le devis en facture, elle bénéficie de nombreuses fonctionnalités pour faciliter sa tâche :

  • Le nom de l’interlocuteur est mentionné sur le devis
  • Les éléments du devis peuvent être modifiés pour générer la facture avec de nouvelles informations, etc.

Une fois la facture éditée, elle peut choisir le moyen de paiement (prélèvement automatique, virement, paiement en ligne, etc.), définir les échéances de règlement, puis l’envoyer directement au client via Sellsy.

 

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